TORONTO, 2 Januari 2024 /CNW/ – Perusahaan Nikel Kanada Inc. (“Nikel Kanada” atau “Perusahaan“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) telah menyelesaikan penempatan pribadi perantara yang terdiri dari 19,600,000 unit Perseroan (“Unit Aliran-Melalui“) dengan harga C$1,77 per Unit Flow-Through, dengan setiap unit terdiri dari satu saham biasa flow-through Perusahaan dan 0,35 dari satu Waran pembelian saham biasa flow-through (“Menjamin“), sebagaimana dijelaskan secara lebih khusus di bawah ini, untuk hasil kotor agregat sebesar C$34,692,000 (“Menawarkan“).

Highlight

• Canada Nickel menerima aliran pendanaan sebesar $34,7 juta
• Agnico Eagle menjadi pemegang saham 12%.

Setelah penutupan Penawaran, Agnico Eagle Mines Limited (“Elang Agnico“) mengakuisisi unit-unit tersebut, dan sebagai hasilnya, memegang sekitar 12% saham biasa yang ditempatkan dan beredar Perusahaan dengan basis non-dilusi, dan 15,6% dengan basis terdilusi sebagian (dengan asumsi pelaksanaan seluruh Waran).

“Kami sangat senang menyambut Agnico Eagle, salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Kanada, sebagai investor di Canada Nickel. Agnico Eagle memiliki sejarah operasi yang panjang di wilayah Abitibi, keahlian teknis yang mendalam, dan rekam jejak keberhasilan operasi dengan aset tambang terbuka, tonase curah, dan emas inti di Abitibi di Malartic Kanada dan Danau Detour. Hasil dari Penawaran ini akan membantu kami untuk terus membuka potensi Distrik Nikel Timmins, yang kami yakini berpotensi menjadi salah satu distrik nikel sulfida terbesar di dunia. Potensi ini, dipadukan dengan proses Karbonasi IPT baru kami untuk menangkap dan menyimpan CO₂, memberikan landasan bagi Klaster Industri Nol Karbon di Ontario utara. Selain itu, kami terus memajukan berbagai inisiatif offtake yang kami perkirakan akan selesai sebelum 18 Januari 2024, tanggal pembayaran kembali fasilitas utang Auramet saat ini” kata Mark Selby, CEO Canada Nickel.

Penawaran Penempatan Pribadi

Berdasarkan Penawaran ini, setiap Unit Flow-Through terdiri dari (i) satu saham biasa Perusahaan, yang masing-masing akan memenuhi syarat sebagai “saham flow-through” (sebagaimana didefinisikan dalam sub-pasal 66(15) dari Perjanjian ini. UU Pajak Penghasilan (Kanada) (“Undang-undang Pajak”)), dan (ii) 0,35 dari satu Waran pembelian yang masing-masing akan memenuhi syarat sebagai “bagian mengalir” (sebagaimana didefinisikan dalam sub-bagian 66(15) Undang-Undang Pajak). Setiap Waran secara keseluruhan akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh satu Saham Biasa Perusahaan (masing-masing disebut “Pembagian Waran“) dengan harga C$1,77 per Waran Saham sampai dengan tanggal 36 bulan sejak tanggal penutupan Penawaran, dapat dipercepat dalam keadaan tertentu.

Mulai tiga bulan sejak tanggal penutupan Penawaran, jika harga perdagangan saham biasa di TSX Venture Exchange sama dengan atau melebihi C$2,65 per saham biasa selama setidaknya 20 hari perdagangan berturut-turut, Canada Nickel berhak untuk mempercepat, dengan pemberitahuan kepada pemegang Waran, tanggal berakhirnya Waran sampai dengan 30 hari kalender setelah tanggal pemberitahuan tersebut (sehingga pemegang dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Waran dalam jangka waktu 30 hari tersebut, atau gagal melaksanakannya, setiap Waran yang tidak dilaksanakan akan habis masa berlakunya).

Semua efek yang diterbitkan berdasarkan Penawaran ini akan tunduk pada periode penahanan yang berakhir empat bulan dan satu hari sejak tanggal penutupan Penawaran.

Selain itu, Perseroan juga mengadakan perjanjian hak investor dengan Agnico Eagle. Berdasarkan Perjanjian Hak Investor, Agnico Eagle berhak atas hak-hak tertentu, dengan ketentuan Agnico Eagle mempertahankan ambang kepemilikan tertentu di Kanada Nikel, termasuk: (a) hak untuk berpartisipasi dalam penerbitan Saham Biasa (atau sekuritas apa pun yang dapat atau dapat dikonversikan) di masa mendatang. , dapat ditukar atau dilaksanakan menjadi Saham Biasa) untuk mempertahankannya rata-rata kepemilikan di Canada Nickel atau mengakuisisi hingga 15,6% kepemilikan, dengan basis terdilusi sebagian, di Canada Nickel; dan (b) hak (yang saat ini tidak ingin dilaksanakan oleh Agnico Eagle) untuk mencalonkan satu orang ke dalam Dewan Direksi Canada Nickel.

Penasihat

Scotiabank bertindak sebagai pemesan tunggal dan agen untuk Penawaran ini. Scotiabank dan Deutsche Bank bertindak sebagai penasihat keuangan Canada Nickel untuk Penawaran tersebut.

Klarifikasi terhadap Siaran Pers Tanggal 18 Desember 2023

Canada Nickel juga melakukan klarifikasi terhadap siaran persnya yang bertajuk “Canada Nickel Provides Financing Update” yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2023 (“Siaran Pers Awal”).

Siaran Pers Awal menyebutkan 350.000 waran pembelian saham biasa (“Waran Perpanjangan”) yang diterbitkan sebagai bagian dari persyaratan perpanjangan fasilitas pinjaman US$12 juta dengan Auramet International, Inc. memiliki jangka waktu satu tahun. Untuk klarifikasi, Perusahaan setuju untuk menerbitkan, tergantung pada persetujuan TSX Venture Exchange, 350,000 Waran Perpanjangan untuk jangka waktu sembilan bulan, dengan Waran Perpanjangan berakhir pada tanggal 18 September 2024. Klarifikasi ini tidak mengubah ketentuan lain terkait dengan perpanjangan fasilitas pinjaman atau informasi lainnya yang diberitakan dalam Siaran Pers Awal.

Waran dan saham yang mendasarinya akan tunduk pada periode penyimpanan selama empat bulan berdasarkan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku.

Tentang Kanada Nikel

Canada Nickel Company Inc. sedang memajukan proyek nikel sulfida generasi berikutnya untuk menghasilkan nikel yang dibutuhkan untuk memenuhi pasar kendaraan listrik dan baja tahan karat yang tumbuh tinggi. Canada Nickel telah mengajukan permohonan di berbagai yurisdiksi untuk merek dagang istilah NetZero Nickel™, NetZero Cobalt™, dan NetZero Iron™ dan sedang mengupayakan pengembangan proses untuk memungkinkan produksi produk nikel, kobalt, dan besi yang bebas karbon. Canada Nickel memberi investor pengaruh terhadap nikel di yurisdiksi dengan risiko politik rendah. Canada Nickel saat ini berlabuh di Proyek Crawford Nickel-Cobalt Sulfide andalannya yang 100% dimilikinya di jantung kamp penambangan Timmins-Cochrane yang produktif. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.canadanickel.com.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Tandai Selby
CEO dan Direktur
Telepon: 647-256-1954
Surel: [email protected]

Pernyataan Kehati-hatian Mengenai Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi informasi tertentu yang mungkin merupakan “informasi berwawasan ke depan” berdasarkan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku. Informasi berwawasan ke depan mencakup, namun tidak terbatas pada, hasil pengeboran dan eksplorasi yang berkaitan dengan properti target yang dijelaskan di sini (“Properti”), potensi Proyek Nikel Sulfida Crawford, proses Karbonasi IPT dan Properti, waktu studi keekonomian dan perkiraan sumber daya mineral, kemampuan untuk menjual bahan yang dapat dipasarkan, rencana strategis, termasuk hasil eksplorasi dan pengembangan di masa depan, serta tujuan perusahaan dan teknis. Informasi berwawasan ke depan harus didasarkan pada beberapa asumsi yang, meskipun dianggap masuk akal, namun memiliki risiko, ketidakpastian, dan faktor-faktor lain yang diketahui dan tidak diketahui, yang dapat menyebabkan hasil aktual dan kejadian di masa depan berbeda secara material dari apa yang tersurat atau tersirat dalam proyeksi masa depan tersebut. mencari informasi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil termasuk, antara lain: harga dan pasokan logam di masa depan, permintaan logam di masa depan, hasil pengeboran, ketidakmampuan untuk mengumpulkan uang yang diperlukan untuk mengeluarkan pengeluaran yang diperlukan untuk mempertahankan dan memajukan Properti, kewajiban lingkungan hidup. (dikenal dan tidak diketahui), ketidakpastian bisnis umum, ekonomi, persaingan, politik dan sosial, hasil program eksplorasi, risiko industri pertambangan, keterlambatan memperoleh persetujuan pemerintah, kegagalan memperoleh persetujuan regulator atau pemegang saham, dan dampak COVID-19 gangguan terkait yang berkaitan dengan operasi bisnis Perusahaan termasuk terhadap karyawan, pemasok, fasilitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akan terbukti akurat, karena hasil aktual dan kejadian di masa depan dapat berbeda secara material dari apa yang diantisipasi dalam informasi tersebut. Oleh karena itu, pembaca tidak boleh terlalu mengandalkan informasi berwawasan ke depan. Semua informasi berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini diberikan pada tanggal perjanjian ini dan didasarkan pada pendapat dan perkiraan manajemen dan informasi yang tersedia bagi manajemen pada tanggal perjanjian ini. Canada Nickel menyangkal niat atau kewajiban apa pun untuk memperbarui atau merevisi informasi berwawasan ke depan, baik karena informasi baru, kejadian di masa depan, atau lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

SUMBER Kanada Nikel Company Inc.