Vancouver, British Columbia, 10 Februari 2025 – Atlantic Nickel Corp pertama (TSXV: FAN) (OTCQB: FANCF) (FSE: P21) (“Atlantik Pertama” atau “Perusahaan”) Dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian tertanggal 9 Februari 2025, untuk mengeluarkan Debenture Senior Tanpa Jaminan senilai $ 3 juta (“Debenture”) melalui penempatan swasta utang yang tidak ditengahi (“penempatan pribadi”). Penutupan penempatan pribadi tetap tunduk pada kondisi penutupan tertentu, termasuk persetujuan pertukaran usaha TSX (“pertukaran”).

Investasi strategis ini menandai tonggak penting bagi perusahaan, menyediakannya dengan sumber modal non-dilutif untuk mendukung pengembangan Proyek Nikel Atlantik Skala Distrik Perusahaan.

Debenture adalah transaksi pendanaan modal individu terbesar dalam sejarah Atlantik pertama dan berisi persyaratan yang menguntungkan, termasuk penangguhan 5 tahun pada semua bunga dan pembayaran pokok. Tidak ada sekuritas ekuitas yang akan dikeluarkan untuk pemberi pinjaman tentang penutupan, memastikan tidak ada pengenceran langsung kepada perusahaan. Selain itu, tidak ada biaya tunai atau waran pencari yang dikeluarkan saat perusahaan menutup transaksi secara langsung dengan pemberi pinjaman.

Highlight:

• $ 3 juta dalam hasil: $ 3 juta dalam hasil non-dilutif dari surat hutang akan sepenuhnya mendanai program bor fase 2 perusahaan, pengujian dan pengujian metalurgi.
• RPM Zone Fase 1: Hasil uji inti bor fase 1 diantisipasi segera.
• RPM Zone Fase 2: Bor Fase 2 memungkinkan disetujui dengan konstruksi jalan mendekati penyelesaian. Pembaruan yang akan disediakan segera.
• Modal strategis: $ 3 juta dalam pendanaan baru dari investor strategis memberikan dukungan keuangan yang kuat untuk eksplorasi dan pengembangan proyek nikel Atlantik perusahaan.
• Tidak ada pengenceran: Tidak ada sekuritas ekuitas yang harus dikeluarkan untuk pemberi pinjaman di bawah surat hutang.
• Tidak ada komisi: Tidak ada komisi, biaya pencari, atau waran broker dikeluarkan sebagai penempatan pribadi dimulai dan diselesaikan antara perusahaan dan pemberi pinjaman.
• Kematangan 5 tahun: Debenture tidak diharuskan untuk dilunasi sampai jatuh tempo pada tahun 2030 dan perusahaan berhak untuk memenuhi kewajiban bunga tahunan berdasarkan surat hutang dengan menambahkan jumlah tersebut ke jumlah pokok yang terutang di bawah surat hutang.

Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, atau pertanyaan investor, silakan hubungi Rob Guzman pada Nikel Atlantik pertama melalui telepon di +1 844 592 6337 atau melalui email di [email protected].

“Kami sangat senang mendapatkan pendanaan modal non-dilutif $ 3 juta yang signifikan ini dengan persyaratan yang menguntungkan bagi pemegang saham kami,” kata Adrian Smith, CEO First Atlantic. “Pendanaan ini akan memungkinkan kami untuk mempercepat pengeboran Fase 2 di Proyek Nikel Atlantik, dengan tujuan memperluas jejak mineral dari zona RPM. Dukungan keuangan yang kuat dari pemberi pinjaman, disediakan dengan syarat yang menguntungkan, memungkinkan kami untuk mempertahankan kecepatan eksplorasi dan pengembangan kami yang cepat mengikuti penemuan nikel Awarue utama dalam program bor pertama kami, yang dimulai pada kuartal keempat 2024. ”

Hasil dari Debenture akan mendanai program pengeboran Fase 2 yang diizinkan dan pengujian metalurgi pendahuluan di Proyek Nikel Atlantik sebagaimana dirinci dalam rilis berita perusahaan tertanggal 15 Januari 2025. Setelah penutupan penempatan pribadi, perusahaan mengantisipasi siklus berita yang dipercepat dalam beberapa minggu mendatang, dengan pembaruan dari program bor Fase 1 yang telah selesai dan dimulainya pengeboran fase 2.

Istilah transaksi

Debenture akan memiliki bunga pada tingkat bunga 9,5% per tahun. Bunga akan dihitung dan dibayar dalam interval 12 bulan dari tanggal penutupan, selama jangka waktu lima tahun.

Perusahaan dapat memenuhi pembayaran bunga karena jatuh tempo sebelum satu dari tiga cara, dengan:

Jika perusahaan memilih untuk mengeluarkan saham biasa untuk memenuhi pembayaran bunga, saham biasa akan dikeluarkan pada saat yang lebih besar dari: (i) harga rata-rata volume 20 hari dari saham biasa; atau (ii) harga minimum yang diizinkan oleh pertukaran. Perusahaan tidak dapat memilih untuk mengeluarkan saham biasa jika penerbitan tersebut akan menghasilkan pemberi pinjaman yang memiliki atau mengendalikan lebih dari 9,99% dari saham biasa perusahaan (“batas kepemilikan”), dengan ketentuan bahwa pemberi pinjaman dapat, pada pemberitahuan tertulis sebelumnya 61 hari sebelumnya ‘ , tingkatkan batas kepemilikan hingga maksimum 19,99%.

Debenture akan matang lima tahun sejak tanggal penerbitan (“Tanggal Kematangan”). Jika terjadi perubahan kendali perusahaan atau transfer proyek, pemegang dapat menebus surat hutang dengan harga yang sama dengan 130% dari jumlah pokok yang terutang, ditambah semua bunga yang harus dibayar dan tidak dibayar.

Pada atau setelah ulang tahun ketiga dari tanggal penerbitan surat hutang dan sebelum ulang tahun keempat, Perusahaan dapat memilih untuk membayar di muka semua (tetapi tidak kurang dari semua) dari pokok dan bunga yang masih harus dibayar di bawah surat hutang dengan membayar 130% dari jumlah pokok pokok pokok , ditambah semua minat yang masih harus dibayar dan tidak dibayar. Pada atau setelah ulang tahun keempat dari tanggal penerbitan surat hutang, perusahaan dapat membayar semua (tetapi tidak kurang dari semua) dari pokok dan bunga yang harus dibayar dengan membayar 115% dari jumlah pokok, ditambah semua bunga yang harus dibayar dan tidak dibayar.

Pemegang Debenture dapat, atas pilihannya, kapan saja hingga pukul 17:00 (waktu Toronto) pada tanggal jatuh tempo, memilih untuk menerima royalti pengembalian peleburan bersih 2% pada klaim tertentu dalam proyek Nikel Atlantik sebagai pengganti pembayaran tersebut Jumlah pokok dan semua bunga yang masih harus dibayar dan tidak dibayar di bawah surat hutang.

Tidak ada biaya pencari yang dibayarkan sehubungan dengan penempatan pribadi. Penutupan penempatan pribadi tetap tunduk pada penerimaan persetujuan pertukaran. Semua sekuritas yang dikeluarkan sesuai dengan penempatan pribadi tunduk pada periode penahanan empat bulan hukum.

Informasi Investor

Saham biasa berdagang di bursa di bawah simbol “PENGGEMAR“, Pertukaran OTCQB Amerika di bawah simbol“Fancf”Dan di beberapa pertukaran Jerman, termasuk Frankfurt dan TradeGate, di bawah simbol“P21“.

Investor bisa mendapatkan pembaruan tentang Atlantic Pertama dengan mendaftar untuk menerima berita melalui email dan teks SMS di www.fanickel.com. Tetap terhubung dan pelajari lebih lanjut dengan mengikuti kami di platform media sosial ini:

https://x.com/firstatlanticni
https://www.facebook.com/firstatlanticnickel
https://www.linkedin.com/company/firstatlanticnickel/

Untuk informasi lebih lanjut:
Hubungan Investor Atlantik Pertama
Robert Guzman
Tel: +1 844 592 6337
E-mail: [email protected]

Penyingkapan

Adrian Smith, P.Geo., Adalah orang yang memenuhi syarat sebagaimana didefinisikan oleh Ni 43-101. Orang yang memenuhi syarat adalah anggota yang bereputasi baik dari insinyur profesional dan geosains Newfoundland dan Labrador (PEGNL) dan merupakan ahli geosains profesional terdaftar (P.Geo.). Tn. Smith telah meninjau dan menyetujui informasi teknis yang diungkapkan di sini.

Tentang Atlantic Nickel Corp.

Atlantic Nickel Corp. Pertama (TSXV: FAN) (OTCQB: FANCF) (FSE: P21) adalah perusahaan eksplorasi mineral Kanada yang mengembangkan Proyek Nikel Atlantik yang dimiliki 100%, sebuah proyek nikel skala besar yang terletak secara strategis di dekat infrastruktur yang ada di Newfoundland,, Newfoundland,, Newfoundland, Newfoundland, Newfoundland,, Newfoundland, Newfoundland, Newfoundland,, Newfoundland, Newfoundland, Newfoundland,, Newfoundland, Newfoundland, di Newfoundland, di Newfoundland, Newfoundland, yang ada di dekat Newfoundland, Newfoundland, yang ada di dekat Newfoundland, Newfoundland. Kanada. Nikel proyek terjadi sebagai Awaruite, paduan besi nikel alami yang mengandung sekitar 75% nikel dengan no-sulfur dan no-sulfides. Sifat Awaruite memungkinkan pemisahan dan konsentrasi magnetik bebas smelter, yang dapat memperkuat rantai pasokan mineral penting Amerika Utara dengan mengurangi ketergantungan asing pada peleburan nikel. Ini selaras dengan Kendaraan Listrik AS baru Persyaratan US IRA, yang menetapkan bahwa mulai tahun 2025, kendaraan bersih yang memenuhi syarat mungkin tidak mengandung mineral kritis yang diproses oleh FEOC (entitas asing yang menjadi perhatian)¹.

Atlantik pertama bertujuan untuk menjadi input utama dari rantai pasokan mineral kritis Amerika Utara yang aman dan andal untuk industri stainless steel dan kendaraan listrik di AS dan Kanada. Perusahaan diposisikan untuk memenuhi permintaan nikel bersumber yang meningkat secara bertanggung jawab yang sesuai dengan persyaratan mineral kritis untuk kendaraan bersih yang memenuhi syarat di bawah IRA AS. Dengan komitmennya terhadap praktik yang bertanggung jawab dan tim yang berpengalaman, Atlantik pertama siap untuk berkontribusi secara signifikan terhadap masa depan industri nikel, mendukung transisi ke lanskap energi yang lebih bersih. Misi ini menjadi penting ketika AS menambahkan nikel ke daftar mineral kritisnya pada tahun 2022, mengenalinya sebagai mineral non-bahan bakar penting untuk keamanan ekonomi dan nasional dengan rantai pasokan yang rentan terhadap gangguan.

Baik TSX Venture Exchange maupun penyedia layanan peraturannya (karena istilah tersebut didefinisikan dalam kebijakan pertukaran usaha TSX) tidak menerima tanggung jawab atas kecukupan atau keakuratan rilis ini.

Pernyataan berwawasan ke depan:

Rilis berita ini dapat mencakup “informasi berwawasan ke depan” di bawah undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku. Such forward-looking information reflects management’s current beliefs and are based on a number of estimates and/or assumptions made by and information currently available to the Company that, while considered reasonable, are subject to known and unknown risks, uncertainties, and other factors that dapat menyebabkan hasil aktual dan peristiwa masa depan berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat oleh informasi berwawasan ke depan. Informasi yang mencari ke depan dalam rilis berita ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan yang berkaitan dengan penggunaan dana dari penempatan pribadi, penerimaan persetujuan pertukaran untuk menutup penempatan pribadi dan mengeluarkan surat utang, tujuan perusahaan, tujuan atau rencana masa depan, dan pernyataan dan perkiraan kondisi pasar. Pembaca diperingatkan bahwa informasi yang berwawasan ke depan bukan janji atau jaminan dan diketahui dan tidak diketahui risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, bisnis umum, ekonomi, kompetitif, politik dan ketidakpastian sosial, ekuitas yang tidak pasti dan bergejolak dan pasar modal dan modal pasar modal , Kurangnya modal yang tersedia, hasil aktual dari kegiatan eksplorasi, risiko lingkungan, harga masa depan pangkalan dan logam lainnya, risiko operasi, kecelakaan, masalah tenaga kerja, keterlambatan dalam memperoleh persetujuan dan izin pemerintah, dan risiko lain dalam industri pertambangan. Faktor dan risiko tambahan termasuk berbagai faktor risiko yang dibahas dalam dokumen pengungkapan perusahaan yang dapat ditemukan di bawah profil perusahaan di http://www.sedarplus.ca. Jika satu atau lebih dari risiko atau ketidakpastian ini terwujud, atau harus asumsi yang mendasari pernyataan berwawasan ke depan terbukti salah, hasil aktual dapat bervariasi secara materi dari yang dijelaskan di sini sebagaimana dimaksud, direncanakan, diantisipasi, diyakini, diperkirakan atau diharapkan.

Perusahaan saat ini adalah perusahaan tahap eksplorasi. Eksplorasi sangat spekulatif, melibatkan banyak risiko, membutuhkan pengeluaran yang substansial, dan mungkin tidak menghasilkan penemuan deposit mineral yang dapat ditambang secara menguntungkan. Selain itu, perusahaan saat ini tidak memiliki cadangan mineral pada salah satu propertinya. Akibatnya, tidak ada jaminan bahwa pernyataan berwawasan ke depan akan terbukti akurat, dan hasil aktual dan kejadian di masa depan dapat berbeda secara material dari yang diantisipasi dalam pernyataan tersebut.

Kami mencari pelabuhan yang aman.

Sumber: Atlantic Nickel Corp. Pertama