TIDAK UNTUK DISTRIBUSIKAN KE LAYANAN NEWS WIRE AMERIKA SERIKAT
ATAU UNTUK DISEMINASI DI AMERIKA SERIKAT

Vancouver, British Columbia – 2 Desember 2024 – Prismo Metals Inc. (“Prismo” atau “Perusahaan”) (CSE: PRIZ) (OTCQB: PMOMF) dengan bangga mengumumkan penawaran tersebut (“Menawarkan”) minimal 13.500.000 unit Perseroan (“Satuan”) sebanyak-banyaknya 20,000,000 Unit dengan harga penerbitan $0,15 per Unit untuk hasil kotor minimum $2,025,000 hingga $3,000,000 dalam hasil kotor. Setiap Unit akan terdiri dari satu saham biasa dalam modal Perusahaan (“Membagikan”) dan setengah dari satu waran pembelian saham biasa Perusahaan (setiap waran keseluruhan, “Menjamin”). Setiap Waran akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu Saham untuk jangka waktu dua puluh empat (24) bulan sejak tanggal penerbitan dengan harga pelaksanaan $0,25.

Perusahaan bermaksud menggunakan hasil bersih dari Penawaran ini untuk melakukan pengeboran hingga sekitar 5.000 meter di proyek tembaga Hot Breccia milik Perusahaan di Arizona dan untuk keperluan umum perusahaan. Namun, mungkin ada keadaan di mana, untuk alasan bisnis yang masuk akal, realokasi dana mungkin diperlukan.

Unit-unit tersebut akan diterbitkan secara private Placement berdasarkan berbagai pengecualian dalam prospektus, termasuk Pengecualian Pembiayaan Emiten Tercatat (“Emiten Tercatat”).Pengecualian HIDUP”) berdasarkan Bagian 5A Instrumen Nasional 45-106 – Pengecualian Prospektus (“TIDAK 45-106”), serta investor dan teman yang terakreditasi, keluarga dan rekan bisnis, dan jumlah pengecualian minimum yang diberikan masing-masing berdasarkan pasal 2.3(1), 2.5 dan 2.10 dari NI 45-106 (“Pengecualian Non-HIDUP”). Berdasarkan Pengecualian LIFE, Penawaran ini tunduk pada langganan minimum 13.500.000 Unit.

Penawaran ini juga akan tersedia bagi para pemegang saham Perusahaan yang ada, yang, pada penutupan bisnis pada tanggal 2 Desember 2024, memiliki Saham (dan yang terus memiliki Saham tersebut pada tanggal penutupan Penawaran), sesuai dengan pengecualian pemegang jaminan yang ada yang ditetapkan dalam Instrumen BC 45-534 – Pengecualian Dari Persyaratan Prospektus untuk Perdagangan Tertentu kepada Pemegang Jaminan yang Ada (yang “Pengecualian Pemegang Jaminan yang Ada”). Pengecualian Pemegang Jaminan yang Ada membatasi pemegang saham untuk melakukan investasi maksimum sebesar CAD$15.000 dalam jangka waktu 12 bulan kecuali pemegang saham telah memperoleh nasihat mengenai kesesuaian investasi tersebut dan, jika pemegang saham berdomisili di yurisdiksi Kanada, nasihat tersebut telah diperoleh. dari seseorang yang terdaftar sebagai dealer investasi di yurisdiksinya. Apabila Perseroan menerima pemesanan dari investor yang mengandalkan Pengecualian Pemegang Efek Saat Ini yang melebihi jumlah maksimum Penawaran, maka Perseroan bermaksud untuk menyesuaikan pemesanan yang diterima secara pro-rata.

Tunduk pada kepatuhan terhadap persyaratan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan NI 45-106, Unit yang dijual berdasarkan Penawaran berdasarkan Pengecualian LIFE akan ditawarkan di seluruh Provinsi Kanada kecuali Québec, dan surat berharga tersebut diharapkan dapat segera diperdagangkan secara bebas dan tidak akan dikenakan periode penangguhan berdasarkan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku. Terdapat dokumen penawaran terkait Unit yang diterbitkan berdasarkan Pengecualian LIFE yang dapat diakses di profil Perusahaan di www.sedarplus.ca dan di situs web Perusahaan di www.prismometals.com. Calon investor hendaknya membaca dokumen penawaran ini sebelum mengambil keputusan berinvestasi.

Unit yang diterbitkan berdasarkan Pengecualian Non-LIFE dan Pengecualian Pemegang Jaminan yang Ada akan tunduk pada periode penangguhan selama empat bulan sejak tanggal penutupan Penawaran berdasarkan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku, selain pembatasan lain yang mungkin berlaku berdasarkan sekuritas yang berlaku. hukum yurisdiksi di luar Kanada.

Perusahaan dapat membayar biaya pencari kepada pencari yang memenuhi syarat sehubungan dengan Penawaran, dengan tunduk pada kepatuhan terhadap undang-undang sekuritas yang berlaku dan kebijakan Bursa Efek Kanada.

Sekuritas yang ditawarkan belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat, atau kepada, atau untuk kepentingan atau kepentingan, orang Amerika atau orang-orang di Amerika Serikat, jika tidak ada pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran. Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli dan juga tidak boleh ada penjualan surat berharga di Negara mana pun di mana penawaran, ajakan atau penjualan tersebut melanggar hukum.

Tentang Prismo Metals Inc.

Prismo (CSE: PRIZ) adalah perusahaan eksplorasi pertambangan yang berfokus pada dua proyek logam mulia di Meksiko (Palos Verdes dan Los Pavitos) dan satu proyek tembaga di Arizona (Hot Breccia).

Silakan ikuti @PrismoMetals di TwitterFacebook, LinkedIn, Instagram, dan YouTube

Prismo Metals Inc.

1100 – 1111 Melville St., Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Kontak:

Alain Lambert, CEO [email protected]

Steve Robertson, Presiden [email protected]

Jason Frame, Manajer Komunikasi [email protected]

Baik Bursa Sekuritas Kanada maupun Regulator Pasarnya (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam kebijakan Bursa Sekuritas Kanada) tidak bertanggung jawab atas kecukupan atau keakuratan rilis ini.

Catatan Perhatian Mengenai Informasi Berwawasan ke Depan

Rilis ini mencakup pernyataan dan informasi tertentu yang mungkin merupakan informasi berwawasan ke depan sesuai dengan undang-undang sekuritas Kanada yang berlaku. Pernyataan berwawasan ke depan berhubungan dengan kejadian di masa depan atau kinerja di masa depan dan mencerminkan ekspektasi atau keyakinan manajemen Perusahaan mengenai kejadian di masa depan. Secara umum, pernyataan dan informasi berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan penggunaan terminologi berwawasan ke depan seperti “berniat” atau “mengantisipasi”, atau variasi dari kata-kata dan frasa atau pernyataan yang “mungkin” tindakan, peristiwa atau hasil tertentu, “ bisa”, “seharusnya”, “akan” atau “terjadi”. Informasi dan pernyataan ini, yang disebut di sini sebagai “pernyataan berwawasan ke depan”, bukan merupakan fakta sejarah, dibuat pada tanggal rilis berita ini dan mencakup namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai diskusi mengenai rencana masa depan, perkiraan dan prakiraan serta pernyataan sebagai sesuai dengan harapan dan niat manajemen sehubungan dengan, antara lain: perkiraan tanggal penutupan Penawaran; hasil yang diharapkan dapat dikumpulkan berdasarkan Penawaran; tujuan penggunaan dana yang diperoleh berdasarkan Penawaran; dan pembayaran biaya penemu sehubungan dengan Penawaran.

Pernyataan berwawasan ke depan ini mengandung banyak risiko dan ketidakpastian dan hasil sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang disarankan dalam pernyataan berwawasan ke depan. Risiko-risiko ini dan ketidakpastian mencakup, antara lain: keterlambatan dalam memperoleh atau kegagalan memperoleh persetujuan peraturan yang diperlukan untuk Penawaran; ketidakpastian pasar; ketidakmampuan Perusahaan untuk mengumpulkan dana yang diantisipasi berdasarkan Penawaran; ketidakmampuan Perusahaan untuk memanfaatkan dana yang diantisipasi dari Penawaran sebagaimana yang diantisipasi; penundaan atau perubahan rencana sehubungan dengan proyek eksplorasi atau belanja modal, termasuk sehubungan dengan program pengeboran yang diusulkan Perusahaan; ketidakpastian perkiraan biaya eksplorasi sumber daya mineral; risiko kesehatan, keselamatan dan lingkungan; permintaan logam di seluruh dunia; fluktuasi harga logam dan harga komoditas lainnya serta nilai tukar; risiko lingkungan; kompetisi; kemampuan untuk mengakses modal yang cukup dari sumber internal dan eksternal; dan perubahan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan, royalti dan peraturan lingkungan hidup.

Dalam membuat pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini, Perusahaan telah menerapkan beberapa asumsi material, termasuk namun tidak terbatas pada: Perusahaan akan memperoleh persetujuan peraturan yang diperlukan untuk Penawaran ini; Cperusahaan akan dapat meningkatkan hasil yang diantisipasi berdasarkan Menawarkan dan sesuai jadwal yang diantisipasi; dan Perseroan akan menggunakan dana tersebut Menawarkan seperti yang diperkirakan saat ini.

Meskipun manajemen Perusahaan telah berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan berwawasan ke depan atau informasi berwawasan ke depan, mungkin terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan hasil tidak seperti yang diantisipasi, diperkirakan atau diharapkan. . Tidak ada jaminan bahwa pernyataan tersebut akan terbukti akurat, karena hasil aktual dan kejadian di masa depan dapat berbeda secara material dari apa yang diantisipasi dalam pernyataan tersebut. Oleh karena itu, pembaca tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan dan informasi berwawasan ke depan. Pembaca diperingatkan bahwa ketergantungan pada informasi tersebut mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan proyeksi masa depan, informasi proyeksi masa depan, atau proyeksi keuangan apa pun yang dimasukkan melalui referensi di sini, kecuali sesuai dengan undang-undang sekuritas yang berlaku. Kami mencari pelabuhan yang aman.

Sumber: Logam Prismo